Ada banyak jenis poliamida, dan nilon 12 menonjol karena kinerjanya yang luar biasa dan aplikasi yang luas.

Poliamida (PA), juga dikenal sebagai nilon, adalah polimer yang mengandung gugus amida dalam unit berulang pada tulang punggung molekul.Nilon dapat dibuat menjadi berbagai macam plastik, ditarik menjadi serat, dan juga dapat dibuat menjadi film, pelapis dan perekat.Karena nilon memiliki ketahanan mekanik yang baik, tahan panas, ketahanan aus dan sifat lainnya, produk dapat digunakan secara luas dalam pakaian, benang industri, mobil, mesin, elektronik dan listrik, transportasi, industri pengemasan dan banyak bidang lainnya.
Aplikasi hilir nilon sangat luas

Sumber: situs resmi Lianchuang, Changjiang Securities Research Institute

Keluarga nilon terus berkembang, dan kinerja nilon khusus lebih baik
Nylon memiliki sejarah panjang dan keluarga yang berkembang.Pada tahun 1935, PA66 disintesis untuk pertama kalinya di laboratorium, dan pada tahun 1938, DuPont secara resmi mengumumkan lahirnya serat sintetis pertama di dunia dan menamakannya nilon.Dalam dekade berikutnya, keluarga nilon berkembang secara bertahap, dan varietas baru seperti PA6, PA610, dan PA11 terus bermunculan.PA6 dan PA66.Dengan proses produksi yang matang dan berbagai aplikasi, PA6 dan PA66 masih menjadi dua jenis produk nilon yang paling banyak diminati.

Sejarah perkembangan produk nilon

Sumber: Lembaga Penelitian Industri Tekstil China, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Nilon dapat dibagi menjadi alifatik, semi-aromatik, aromatik penuh, dll. Sesuai dengan struktur kimia rantai utama.Poliamida alifatik adalah bahan polimer linier, yang secara teratur dihubungkan secara bergantian oleh segmen rantai metil dan gugus amida, dan memiliki ketangguhan yang baik.Pengenalan cincin aromatik ke dalam tulang punggung dapat membatasi pergerakan rantai molekul dan meningkatkan suhu transisi kaca, sehingga meningkatkan ketahanan panas dan sifat mekanik produk nilon.Ketika salah satu bahan baku poliamida mengandung cincin benzena, poliamida semi-aromatik dapat dibuat, dan jika kedua bahan baku tersebut mengandung cincin benzena, poliamida aromatik penuh dapat dibuat.Tahan panas poliamida semi-aromatik, sifat mekanik ditingkatkan, dan memiliki stabilitas dimensi dan ketahanan pelarut yang baik, poliamida aromatik penuh memiliki kekuatan sangat tinggi, modulus tinggi, tahan suhu tinggi, tahan asam dan alkali, tahan radiasi dan sifat bagus lainnya, tetapi karena struktur rantai utamanya yang sangat simetris mengandung cincin benzena padat dan gugus amida, sehingga kinerja pemrosesannya sedikit lebih rendah, sulit untuk mencapai pencetakan injeksi, biayanya relatif lebih tinggi.
Struktur molekul dari berbagai jenis poliamida

Sumber: Institut Penelitian Industri Tekstil China, "Properti Struktural dan Aplikasi Nilon Semi-aromatik", Institut Penelitian Sekuritas Changjiang
Klasifikasi dan karakteristik poliamida

Sumber: Lembaga Penelitian Industri Tekstil China, .Sifat struktural dan aplikasi nilon semi-aromatik, Changjiang Securities Research Institute
Dibandingkan dengan varietas konvensional, nilon khusus dengan monomer sintetik baru memiliki kinerja yang lebih baik.Bahkan setelah modifikasi, nilon konvensional (PA6, PA66, dll.) masih memiliki kekurangan seperti hidrofilisitas yang kuat, tahan suhu tinggi, dan transparansi yang buruk, yang membatasi jangkauan penerapannya sampai batas tertentu.Oleh karena itu, untuk memperbaiki kekurangan nilon konvensional dan menambahkan karakteristik baru, rangkaian nilon khusus dengan sifat berbeda dapat diperoleh dengan memperkenalkan monomer sintetik baru untuk beradaptasi dengan skenario penggunaan yang lebih banyak.Nilon khusus ini termasuk nilon suhu tinggi, nilon rantai karbon panjang, nilon transparan, nilon berbasis bio, dan elastomer nilon.

Jenis dan karakteristik nilon khusus

Sumber: Polimer Aibon, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Keunggulan PA12 dalam nilon rantai karbon panjang disorot
Nilon rantai karbon panjang memiliki kinerja yang sangat baik, dan nilon 12 memiliki keunggulan kinerja dan biaya.Nilon dengan panjang metilen lebih dari 10 antara dua kelompok amida dalam tulang punggung molekul nilon disebut nilon rantai karbon panjang, dan varietas utama termasuk nilon 11, nilon 12, nilon 612, nilon 1212, nilon 1012, nilon 1313, dll Nilon 12 adalah nilon rantai karbon panjang yang paling banyak digunakan, selain sebagian besar sifat umum nilon umum, ia memiliki daya serap air yang rendah, dan memiliki stabilitas dimensi tinggi, ketahanan suhu tinggi, ketahanan korosi, ketangguhan yang baik, pemrosesan mudah dan keuntungan lainnya.Dibandingkan dengan PA11, bahan nilon rantai karbon panjang lainnya, harga bahan baku butadiena PA12 hanya sepertiga dari bahan baku minyak jarak PA11, yang dapat menggantikan PA11 dalam banyak skenario, dan memiliki berbagai aplikasi dalam pipa bahan bakar otomotif, selang rem udara, kabel bawah laut, pencetakan 3D dan banyak bidang lainnya.

Perbandingan kinerja nilon

Sumber: Pengembangan dan Penerapan Nylon 12, Liyue Chemical, Changjiang Securities Research Institute
Nanti, kami akan menguraikan lanskap keseluruhan industri nilon, dan memfokuskan penelitian kami pada penawaran dan permintaan industri nilon 12.
Aplikasinya berbunga multi-titik, dan permintaan nilon kuat
Pertumbuhan pasar nilon terus berkembang, dan nilon khusus berkinerja lebih baik
Permintaan global untuk nilon terus tumbuh, dengan China sebagai pasar penting.Menurut Laporan dan Data, ukuran pasar nilon global mencapai $27,29 miliar pada tahun 2018, dan ukuran pasar diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat gabungan sebesar 4,3% di masa mendatang, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi $38,30 miliar pada tahun 2026. .Wilayah Asia-Pasifik merupakan pasar penting untuk konsumsi nilon, sedangkan pasar Cina bahkan lebih kritis.Menurut data Lingao Consulting, tingkat pertumbuhan majemuk skala pasar nilon China dari 2011 hingga 2018 mencapai 10,0%, dan pada 2018, karena kenaikan volume dan harga produk nilon, ukuran pasar domestik keseluruhan mencapai 101,23 miliar. yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 30,5%.Dari perspektif data konsumsi, memanfaatkan pesatnya perkembangan ekonomi domestik, konsumsi nyata produk nilon di China telah mencapai 4,327 juta ton pada tahun 2018, dan tingkat pertumbuhan majemuk dari tahun 2011 hingga 2018 telah mencapai 11,0%.
Skala pasar nilon China terus berkembang
Konsumsi nyata industri nilon di China terus tumbuh
Sumber: Lingao Consulting, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Sumber: Ling Ao Consulting, Administrasi Umum Kepabeanan, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Ukuran pasar akun nilon khusus hampir 10%, di mana nilon 12 menyumbang proporsi tertinggi.Menurut data MRFR, ukuran pasar nilon khusus global adalah $2,64 miliar pada tahun 2018, terhitung sekitar 9,7% dari total.Permintaan untuk penghematan energi ringan dan ramah lingkungan pada mobil adalah kekuatan pendorong terbesar untuk pertumbuhan permintaan pasar nilon khusus, dan diharapkan pasar nilon khusus global akan terus tumbuh pada tingkat 5,5% di masa depan, yaitu lebih tinggi dari industri nilon keseluruhan.Di seluruh pasar nilon khusus, produk terbesar di pasar adalah nilon 12, yang dapat digunakan dalam paduan plastik, manufaktur mobil, manufaktur pesawat terbang, pencetakan 3D, peralatan elektronik, peralatan mekanis, teknologi medis, industri minyak dan gas, dan bidang lainnya. , dengan tak tergantikan yang kuat.Menurut data MRFR, ukuran pasar nilon 12 global mencapai $1,07 miliar pada tahun 2018 dan diperkirakan akan tumbuh secara bertahap menjadi $1,42 miliar pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 5,2%.

Distribusi Aplikasi Hilir Nylon 12 (2018)
Ukuran pasar global Nylon 12 terus berkembang (US$ miliar)
Sumber: Analisis MRFR, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Sumber: Analisis MRFR, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Di bawah ini kami menganalisis penerapan nilon 12 di mobil, pencetakan 3D, ekstraksi minyak dan gas, dan banyak bidang lainnya.

Pertumbuhan permintaan didorong oleh tren kendaraan ringan
Dalam struktur permintaan hilir nilon 12, pasar aplikasi terbesar adalah industri manufaktur mobil, dan aplikasi nilon 12 dalam industri manufaktur otomotif menyumbang 36,7% dari keseluruhan pendapatan pasar pada tahun 2018. Otomotif ringan adalah tren utama saat ini industri otomotif, untuk mengurangi bobot mobil, tanpa mengurangi keamanan dan kenyamanan, solusi paling utama adalah mengganti bagian logam di dalam mobil.Nylon 12 dapat digunakan secara luas dalam jalur pipa transportasi cairan otomotif, termasuk jalur bahan bakar, jalur kopling, jalur supercharger rem vakum, jalur rem udara, jalur pendingin baterai, dan sambungan jalur pipa di atas, karena keamanan dan keandalannya, sangat baik bahan otomotif ringan.

Bagian dari penerapan nilon 12 di mobil

Sumber: Situs web UBE, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Dibandingkan dengan bahan logam dan karet, nilon 12 menawarkan keunggulan yang signifikan.Dibandingkan dengan bahan logam, bahan nilon 12 lebih ringan, yang dapat mengurangi bobot keseluruhan kendaraan sehingga mengurangi konsumsi energi;Fleksibilitas yang baik, mudah diatur, dapat mengurangi sambungan, tidak mudah berubah bentuk akibat benturan eksternal;Getaran yang baik dan ketahanan korosi;Sambungan memiliki penyegelan yang baik dan pemasangan yang mudah;Ekstrusi mudah dan prosesnya sederhana.Dibandingkan dengan bahan karet, pipa yang terbuat dari bahan nilon 12 memiliki dinding tipis, volume kecil dan ringan, yang tidak mempengaruhi penataan ruang;Elastisitas yang baik, dapat mempertahankan elastisitas di bawah kondisi suhu ekstrem dan ketahanan penuaan yang sangat baik;Tidak perlu vulkanisasi, tidak perlu menambahkan jalinan, teknologi pemrosesan sederhana.

Penyebaran kendaraan ringan dan kendaraan energi baru mendorong permintaan nilon 12. Sekitar 70% selang otomotif (pipa rem, pipa oli, selang kopling, dll.) di Eropa menggunakan bahan nilon 12, dan 50% selang otomotif di Amerika Serikat menggunakan bahan nilon 12.Untuk mempromosikan pembangunan tenaga mobil, SAE China dipercayakan oleh Komite Penasihat Strategis Nasional untuk Tenaga Manufaktur dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, dan lebih dari 500 pakar di industri telah meneliti, menyusun, dan merilis “Teknologi Roadmap untuk Kendaraan Hemat Energi dan Energi Baru”, mencantumkan “teknologi ringan otomotif” sebagai salah satu dari tujuh rute teknis utama, dan mengedepankan tujuan untuk mengurangi bobot kendaraan sebesar 10%, 20%, dan 35% pada tahun 2020, 2025 dan 2030 dibandingkan dengan tahun 2015, dan tren lightweight diperkirakan akan mendorong pertumbuhan permintaan material ringan.Selain itu, dengan pengembangan kendaraan energi baru, nilon 12 diperlukan untuk sistem bahan bakar dan sistem baterai untuk model listrik dan hibrida.Karena dampak epidemi berangsur-angsur mereda, produksi dan penjualan mobil dan kendaraan energi baru di China diperkirakan akan kembali tumbuh, yang akan terus mendorong permintaan nilon 12 untuk terus berkembang.
Produksi dan penjualan mobil China
Produksi dan penjualan kendaraan energi baru di Cina
Sumber: Asosiasi Pabrikan Otomotif China, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Sumber: Asosiasi Pabrikan Otomotif China, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Bahan cetak 3D yang tak tergantikan
Pasar global untuk pencetakan 3D berkembang pesat, dan laju industrialisasi di China telah meningkat secara signifikan.Manufaktur aditif (pencetakan 3D) memiliki dampak besar pada desain produk tradisional, aliran proses, lini produksi, mode pabrik, dan kombinasi rantai industri karena kemampuannya untuk dengan cepat memproduksi berbagai bentuk organisasi struktural, dan telah menjadi salah satu yang paling representatif dan teknologi mengganggu yang bersangkutan dalam industri manufaktur, dan dikenal sebagai teknologi inti dari "revolusi industri ketiga".Menurut Wohlers Associates, nilai keluaran industri pencetakan 3D global meningkat dari $1,33 miliar pada tahun 2010 menjadi $8,37 miliar pada tahun 2018, dengan CAGR sebesar 25,9%.Teknologi pencetakan 3D China mulai terlambat dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, tetapi laju industrialisasi telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.Menurut statistik Institut Riset Industri Prospektif, ukuran pasar industri percetakan 3D China hanya mencapai 160 juta dolar AS pada tahun 2012, dan telah berkembang pesat menjadi 2,09 miliar dolar AS pada tahun 2018.
Nilai output dan tingkat pertumbuhan industri pencetakan 3D global
Skala dan tingkat pertumbuhan pasar pencetakan 3D China
Sumber: Wohlers Associates, Wind, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Sumber: Bekas Lembaga Penelitian Industri, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Material merupakan bahan dasar yang penting untuk pengembangan teknologi 3D printing.Kinerja material menentukan apakah pencetakan 3D dapat memiliki aplikasi yang lebih luas, dan juga hambatan yang saat ini membatasi pengembangan pencetakan 3D.Menurut statistik dari Markets and Markets, ukuran pasar global bahan cetak 3D telah melampaui $1 miliar pada tahun 2018 dan diperkirakan akan melebihi $4,5 miliar pada tahun 2024. Menurut data Institut Riset Industri Prospektif, skala bahan cetak 3D China pasar telah mempertahankan pertumbuhan yang cepat, dari 260 juta yuan pada tahun 2012 menjadi 2,99 miliar yuan pada tahun 2017, dan ukuran pasar bahan cetak 3D China diperkirakan akan melebihi 16 miliar yuan pada tahun 2024.

Ukuran pasar bahan cetak 3D global 2017-2024 (US$ miliar)
2012-2024 Ukuran pasar bahan cetak 3D China (100 juta yuan)
Sumber: Pasar dan Pasar, Changjiang Securities Research Institute
Sumber: Lembaga Riset Industri Prospektif, Lembaga Riset Sekuritas Changjiang
Bahan nilon 12 bekerja dengan baik dalam pencetakan 3D.Dibandingkan dengan bahan lain, bubuk PA12 memiliki karakteristik yang sangat baik seperti fluiditas tinggi, listrik statis rendah, penyerapan air rendah, titik leleh sedang dan akurasi dimensi produk yang tinggi, ketahanan lelah dan ketangguhan juga dapat memenuhi kebutuhan benda kerja yang membutuhkan sifat mekanik tinggi, sehingga nilon 12 secara bertahap menjadi bahan yang ideal untuk pencetakan 3D plastik rekayasa.

Penerapan PA12 dalam pencetakan 3D

Sumber: Situs web Sculpteo, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Perbandingan properti bahan cetak 3D (dari 5)

Sumber: Situs web Sculpteo, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Menurut statistik Institut Penelitian Industri Prospektif, PA12 adalah bahan terbesar keempat dalam industri pencetakan 3D global pada tahun 2017, terhitung 5,6%, dan pada tahun 2018, bahan cetak 3D nilon China menyumbang 14,1%.Pengembangan bahan nilon 12 dalam negeri di masa depan akan meletakkan dasar bagi pengembangan industri percetakan 3D China.

Struktur pasar bahan cetak 3D global pada tahun 2017
Struktur pasar bahan cetak 3D di Tiongkok pada tahun 2018
Sumber: Lembaga Penelitian Industri Qianqi, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Sumber: Lembaga Riset Industri Prospektif, Lembaga Riset Sekuritas Changjiang
Bahan berkinerja tinggi untuk industri transmisi minyak dan gas
Transportasi minyak dan gas membutuhkan material yang sangat tinggi.Bahan PA12 telah digunakan dalam riser fleksibel darat dan lepas pantai, pipa gas, lapisan, pelapis pipa baja selama bertahun-tahun, yang dapat mencegah erosi air laut dan korosi cairan minyak, dan digunakan untuk memproduksi riser fleksibel untuk mengangkut produk minyak dan gas bawah laut dan cairan gabungan, sistem distribusi gas alam pada tekanan hingga 20bar, dll., yang memiliki masa pakai yang sangat baik dan perlindungan korosi yang lebih baik daripada bahan lain, dan merupakan bahan berkinerja tinggi untuk pengembangan industri transportasi minyak dan gas yang giat.Sebagai pipa transmisi gas, PA12 telah digunakan selama lebih dari sepuluh tahun.Dibandingkan dengan pipa logam yang digunakan dalam transmisi gas bertekanan tinggi atau sub-tekanan tinggi tradisional, pipa gas PA12 dapat memperpanjang masa pakai pipa dan secara signifikan mengurangi biaya pemasangan pipa dan pemeliharaan selanjutnya.China mengusulkan dalam "Rencana Lima Tahun Ketiga Belas" bahwa selama periode "Rencana Lima Tahun Ketiga Belas", sekitar 5.000 kilometer pipa minyak mentah, 12.000 kilometer pipa minyak sulingan dan 40.000 kilometer batang gas alam baru dan pipa pendukung akan dibangun. dibangun, memberikan dorongan baru untuk pengembangan PA12.

Lokasi pemasangan pipa gas PA12 di Beckum, Jerman

Sumber: Changjiang Securities Research Institute, situs web resmi perusahaan
Kabel dan selubung kawat yang ramah lingkungan dan andal
.PA12 dapat digunakan untuk kabel bawah laut dan bahan kelongsong kabel apung, selubung anti-semut kabel, selubung serat optik.Nylon 12 memiliki suhu embrittlement rendah dan ketahanan cuaca yang sangat baik, yang sangat cocok untuk pembuatan kabel komunikasi tujuan khusus lapangan yang diperlukan untuk semua iklim (-50~70 °C).Digunakan sebagai bahan kelongsong kabel bawah laut dan kabel terapung, harus mempertimbangkan lingkungan khusus dan kondisi kerja khusus dalam penggunaan laut, sehingga kawat harus memiliki diameter luar yang kecil, ketahanan aus, menahan tekanan air tertentu, kekuatan tarik yang cukup, dan resistensi isolasi yang cukup dalam air laut.Nylon 12 adalah isolator listrik yang baik, tidak akan mempengaruhi kinerja insulasi karena kelembaban, bahkan jika ditempatkan di air (atau di air laut) untuk waktu yang lama, ketahanan insulasinya masih sangat tinggi, setidaknya urutan besarnya lebih tinggi daripada bahan nilon lainnya, penerapan efek korosi kawat kelongsong bahan PA12 baik, diresapi di dasar laut selama tiga tahun tanpa perubahan.Selubung anti nyamuk kabel sebelumnya dibuat dengan PE, PVC dengan metode pembungkus pita insektisida atau kuningan, ada biaya tinggi, perawatan yang tidak nyaman, pencemaran lingkungan, kerusakan ekologis, masa berlaku tidak stabil dan kekurangan lainnya, penerapan sarung nilon 12 saat ini merupakan metode yang lebih andal dan ramah lingkungan.Selain itu, kehilangan sinyal selubung serat optik yang terbuat dari bahan PA12 adalah yang terendah di antara bahan sintetis, sehingga banyak digunakan pada selubung kabel komunikasi serat optik.
Nylon 12 untuk serat optik plastik (POF)

Sumber: Changjiang Securities Research Institute, situs web resmi perusahaan

Fotovoltaik, kelistrikan, pelapisan, pengemasan, bidang medis memiliki bakatnya masing-masing
Dalam beberapa tahun terakhir, suku cadang kelistrikan harus bekerja dengan kebisingan rendah, dan komponen yang terbuat dari nilon 12 dapat dibungkam, dan banyak digunakan dalam perekam pita, roda gigi jam, kabel listrik, dan suku cadang mekanis presisi kecil.Resistivitas nilon 12 sangat berubah dengan suhu, dan perubahan penahannya kecil, yang dapat digunakan untuk membuat komponen penginderaan suhu selimut listrik dan karpet listrik.
Dilapisi dengan nilon 12, film pelapis memiliki ketahanan aus terbaik, sehingga sering digunakan dalam produksi pelapis dan perekat bermutu tinggi.PA12 dapat digunakan di rak mangkuk mesin pencuci piring baru untuk memastikan bahwa rak mangkuk logam tidak aus di lingkungan bahan pembersih bersuhu tinggi dan memiliki masa pakai yang lebih lama;Ini juga dapat diterapkan pada furnitur luar ruangan, seperti bangku taman, yang secara efektif dapat mencegah korosi logam setelah melapisi PA12.
Film PA12 transparan, tidak beracun, transmisi uap air dan gas (Oz, N2, CO2) rendah, disimpan dalam air mendidih selama satu tahun kinerja tidak berubah, dan film komposit ekstrusi tiup polietilen dapat digunakan untuk menghasilkan lembaran film, dengan itu untuk melindungi dan mengemas makanan, dengan keunggulan wewangian, ketahanan sterilisasi uap, dan suhu rendah yang baik.Nylon 12 memiliki daya rekat yang baik pada logam, dan saat merekatkan makanan, nilai penyegelannya adalah 100%, dan kekuatan pengelupasannya tinggi.
PA12 juga digunakan sebagai bahan medis keperawatan, di mana sifat mekanik bahan kateter sangat penting, dan kateter yang dibuat harus mudah diulir, tetapi tidak bengkok dan tidak pernah putus.PA12 adalah bahan yang sangat baik untuk produksi kateter karena tekanan semburan tinggi, fleksibilitas yang baik, ketahanan kimia, kompatibilitas dengan cairan tubuh dan tidak beracun, sejalan dengan persyaratan Food and Drug Administration AS dan Uni Eropa untuk produk medis.

Perusahaan asing memonopoli pasokan, produksi dalam negeri diperkirakan akan menembus pesatnya perkembangan industri nilon, dan masih ada celah dalam kategori high-end
Kapasitas produksi nilon China berkembang pesat, tetapi produk kelas atas masih perlu diimpor.Dalam beberapa tahun terakhir, mendapat manfaat dari peningkatan pasokan kaprolaktam dalam negeri, bahan baku utama nilon 6, dan tarikan permintaan hilir yang cepat, teknologi produksi nilon China telah meningkat pesat, dan kapasitas produksi telah memasuki tahap perkembangan pesat .Pada tahun 2018, kapasitas produksi tahunan industri nilon China mencapai 5,141 juta ton, CAGR=12,7% dari tahun 2011 hingga 2018, dan output juga tumbuh pesat dengan kapasitas produksi, dengan output sebesar 3,766 juta ton pada tahun 2018 dan CAGR=15,8% dari tahun 2011 hingga 2018. Dari perspektif data impor dan ekspor, industri nilon China mempertahankan impor bersih, dengan volume impor bersih sebesar 508.000 ton pada tahun 2019, terutama beberapa produk high-end masih memiliki ketergantungan impor yang tinggi, dan terdapat ruang substitusi impor di masa depan.
Kapasitas produksi nilon China terus tumbuh
Dalam beberapa tahun terakhir, impor dan ekspor industri nilon di Cina
Sumber: Lingao Consulting, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang
Hambatan teknis menciptakan konsentrasi tinggi, dan oligopoli memonopoli pasar nilon 12

Proses produksi utama nilon 12 adalah metode oksim, dan hambatan teknisnya tinggi.Nylon 12 biasanya dibuat dengan siklododekatriena (CDT) dan polikondensasi pembukaan cincin laurolaktam menggunakan butadiena sebagai bahan baku, dan prosesnya meliputi metode oksim, metode nitrosasi optik, dan metode Snya, di mana metode oksim adalah proses utama.Produksi nilon 12 dengan metode oksim oksidasi perlu melalui 7 langkah, seperti triperisasi, hidrogenasi katalitik, oksidasi, ketifikasi, oksimisasi, penataan ulang Beckmann, polimerisasi pembukaan cincin, dll., Dan seluruh proses menggunakan benzena, asam sulfat berasap dan bahan baku beracun dan korosif lainnya, suhu polimerisasi pembukaan cincin harus 270-300 ° C, dan langkah produksi sulit dioperasikan.Saat ini, sebagian besar pabrikan yang diwakili oleh Evonik menggunakan rute proses utama butadiena sebagai bahan baku, dan setelah Industri Ube Jepang memperoleh lisensi teknologi dari Perusahaan Petrokimia Inggris, mereka mengadopsi rute proses sikloheksanon sebagai bahan baku untuk mencapai produksi industri PA12 .

Rute sintetis dari nilon 12

Sumber: Pengembangan dan Penerapan Nilon Rantai Karbon Panjang 11, 12 dan 1212, Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Di bawah oligopoli, konsentrasi industri nilon 12 sangat tinggi.Pada tahun 70-an abad ke-20, nilon 12 pertama kali diindustrialisasi oleh Degussa dari Jerman, pendahulu Evonik Industries (Evonik), dan kemudian EMS Swiss, Arkema Prancis, dan Industri Ube Jepang (UBE) juga mengumumkan berita produksi industri, dan empat pabrikan besar telah menguasai teknologi produksi nilon 12 selama hampir setengah abad.Saat ini, kapasitas produksi global nilon 12 melebihi 100.000 ton/tahun, di mana Evonik memiliki kapasitas produksi sekitar 40.000 ton/tahun, menduduki peringkat pertama.Pada tahun 2014, INVISTA mengajukan sejumlah permohonan paten untuk bahan baku nilon 12, berharap dapat memasuki pasar resin nilon 12, namun sejauh ini belum ada kabar produksi.

Karena lanskap persaingan yang terkonsentrasi, keadaan darurat sisi penawaran akan berdampak lebih besar pada pasokan seluruh pasar.Misalnya, pada tanggal 31 Maret 2012, pabrik Evonik di Marl, Jerman, menyebabkan ledakan akibat kebocoran api, yang mempengaruhi produksi CDT bahan baku utama selama lebih dari 8 bulan, mengakibatkan kekurangan pasokan CDT yang serius, yang pada gilirannya menyebabkan pasokan PA12 global yang ketat, dan bahkan menyebabkan beberapa produsen mobil hilir tidak dapat memulai secara normal.Baru setelah pabrik Evonik CDT kembali berproduksi pada akhir tahun 2012, pasokan nilon 12 secara bertahap dilanjutkan.

Untuk memenuhi permintaan yang kuat, raksasa mengumumkan rencana untuk memperluas produksi.Untuk memenuhi permintaan hilir yang kuat untuk material PA12, pada tahun 2018, Arkema mengumumkan akan meningkatkan kapasitas produksi material PA12 globalnya sebesar 25% di kampus Changshu di Tiongkok, dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada pertengahan tahun 2020.Evonik Jerman juga telah mengumumkan investasi €400 juta untuk memperluas kapasitas produksi material PA12 sebesar 50 persen di Marl Industrial Park, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada awal 2021.

Beberapa fasilitas produksi PA12 di Marl
Konsentrasi industri nilon 12 sangat tinggi
Sumber: Situs web Evonik, Lembaga Riset Sekuritas Changjiang
Sumber: Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang

Dengan bantuan kebijakan dan kebijakan, perusahaan domestik menghadapi kesulitan

Perusahaan domestik telah menangani nilon rantai karbon panjang, dan beberapa varietas telah membuat terobosan.Pada 50-an abad terakhir, Cina mulai mencoba melokalkan produksi nilon khusus yang diwakili oleh nilon rantai karbon panjang, tetapi karena rute proses yang rumit, kondisi produksi yang keras, banyak langkah sintesis, biaya tinggi dan faktor lainnya, hingga tahun 90-an. , Produksi industri nilon rantai karbon panjang China masih stagnan.Selama "Rencana Lima Tahun Kesembilan", tim peneliti nilon Universitas Zhengzhou dan Institut Mikrobiologi Akademi Ilmu Pengetahuan China bersama-sama melakukan rencana penelitian ilmiah dan teknologi utama nasional, meneliti dan mengembangkan teknologi produksi industri untuk mempersiapkan PA1212 oleh bio-fermentasi dodeca-carbodiacid, dan bekerja sama dengan Shandong Zibo Guangtong Chemical Company untuk mencapai produksi industri, selain itu, Shandong Guangyin New Materials Co., Ltd. juga membuat terobosan dalam PA610, PA612, PA1012 dan varietas lainnya.

PA12 lebih sulit, dan terobosan dapat diharapkan dengan bantuan kebijakan.Pada tahun 1977, Institut Penelitian Industri Kimia Jiangsu Huaiyin dan Institut Bahan Sintetis Shanghai bekerja sama untuk melakukan sintesis nilon 12 dengan butadiena sebagai bahan baku.Selanjutnya, Baling Petrochemical Co., Ltd. (sebelumnya Pabrik Umum Petrokimia Yueyang) melakukan studi sintesis skala kecil nilon 12 dengan bahan baku sikloheksanon, tetapi karena rute sintesis PA12 hingga 7 langkah dan hambatan yang sangat tinggi, perusahaan dalam negeri belum mencapai produksi industri, dan PA12 masih mengandalkan impor.Dalam beberapa tahun terakhir, China juga terus memperkenalkan kebijakan untuk mendorong pengembangan industri nilon khusus, secara aktif mempromosikan proses lokalisasi bahan nilon khusus, dengan bantuan kebijakan, perusahaan domestik akan terus menghadapi kesulitan, diharapkan dapat mematahkan pola monopoli. dari PA12.

Kebijakan tersebut mendorong pengembangan industri nilon khusus seperti nilon rantai karbon panjang

Sumber: Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, China International Engineering Consulting Co., Ltd., Federasi Industri Mesin China, dll., Lembaga Penelitian Sekuritas Changjiang